一个月后，在燕王宫殿。慕容俊端坐王位。众臣侍立两厢。侍臣宣旨，尊段王后为太后，封可足浑氏为王后，封慕容恪为太原公，慕容评为上庸公，皇甫真为典书令。任命慕容霸为平狄将军，镇守徒河，不得有失，即日起程。

　　慕容恪在家中设宴，为慕容霸饯行。二人各怀心事，推杯换盏，已经喝完了一坛酒。

　　慕容恪：“五弟，你长大了，能独当一面了。此次大王命你出镇，要专心军事，努力为国效力。家里的事交给为兄，切莫操心。”

　　慕容霸：“四哥，兄弟记下了。”

　　时间：一年后，公元349年

　　平狄将军府。一个密探进来，向慕容霸跪下。“启禀将军，赵国国主石虎暴毙，诸子争位，现在国内一片混乱。”“好，我这就上书燕王，讨伐赵国，平定中原。”

　　修书一封（内容“燕王殿下：石虎穷凶极暴，天之所弃，余烬仅存，自相鱼肉。今中国倒悬，企望仁恤，若大军一振，势必投戈。弟慕容霸”），将信交于手下。“火速将此信送往龙城，交给燕王。”

　　燕王府。慕容俊览信后，弃置在侧。“慕容霸劝孤出兵攻赵，这赵国国力强盛，父王还要向他们称臣呢，现在石虎虽死，可瘦死的骆驼比马大，岂是我小小燕国轻易可以打败的？还是静观其变为好！告诉慕容霸，好生守住徒河，小心赵国动向，不得妄动。”“是！”信使退。

　　平狄将军府。信使归来，向慕容霸报告。“将军，燕王要您守好城池，不得妄动。”“哦？下去吧！”“来人，备马，我要亲自跑一趟王城。”

　　燕王府。燕王慕容俊正在大殿朝会。

　　门官报：“报！平狄将军进见。”

　　慕容霸进殿跪下施礼：“臣慕容霸叩见燕王殿下。”

　　慕容俊：“慕容霸！孤不是让你守住徒河，不得妄动吗？你怎么擅离职守，该当何罪？”

　　“殿下恕罪，容臣回禀！石虎已死，赵国内乱，石遵、石苞、冉闵等内讧不休，正是我挺进中原的大好时机。机不可失，失不再来。望我王三思。”

　　慕容俊略加思索后说：“邺城虽然大乱，但邓恒在安乐（河北昌黎），扼守入关要道，兵精良足，如果我军从卢龙山道潜入，一旦被敌切断，后果不堪设想！”

　　慕容霸：“殿下！目前的赵国正所谓群龙无首，墙倒众人推，树倒猢狲散，即使邓恒想守住安乐，他们的后方已经大乱，将士都无心打仗了。臣请为殿下前驱，杀出一条路来，让您从容入关，平定中原！”

　　慕容俊：“这——”

　　五材将军封弈：“大王，石赵残暴，百姓忍受多年，早已离心离德，正企盼我燕国的仁义之师，大王可顺势取赵啊！”

　　从事中郞黄泓：“殿下，臣夜观天象，太白经天，岁集于北，天下易主，阴国受命，这是老天让燕国取代赵国啊！”

　　折冲将军慕舆根：“殿下。我燕国从武宣王以来，苦心经营三世，正待如此良机，现在大王如此顾虑，难道是老天不想让大王取得天下吗？“

　　慕容俊看了看慕容恪。“四弟，依你之见呢？”

　　慕容恪：“臣弟的意见与各位将军相同。此乃天亡石氏，天予不取，必遗后患！臣弟愿为大王扫平石赵，进取中原！”

　　慕容俊大喜：“好！就依众卿之言。各位听封。命慕容恪为辅国将军，慕容评为辅弼将军，阳骛为辅义将军，慕容霸为前锋都督、建锋将军。全国选兵二十万，待诸事备齐之后，即刻发兵攻赵！”

　　众臣领旨。

　　三个月之后，公元350年二月。燕国兵分三路进攻后赵。慕容霸带领东路军，从徒河（锦州）出发，进军三陉（河北滦县），赵国征东将军赵恒命人焚烧仓库，不战而逃。慕容霸率军入城，扑灭大火，缴获军粮，安抚百姓。

　　七天之后，慕容霸又攻克重镇蓟城（北京），俘虏众多。在城门外率众将迎接燕王车驾入城。

　　此时慕容俊乘车进城，因天气寒冷，没有下车。看到赵军俘虏既冷又怕，一个个正跪在地上瑟瑟发抖。慕容俊打开车帘，向慕容霸说道：“建锋将军，这帮无用之辈，留下他们有什么用，将来反倒成了祸患，应当全部活埋！”

　　慕容霸：“大王，万万不可。我们现在吊民伐罪，是正义之师，应当以德怀人，争取民心，千万不能坑戮降卒，失去仁义之名！”

　　慕容俊：“好吧，承蒙教诲，五弟真是仁义，很会收买民心啊！”

　　慕容霸：“殿下恕罪！”

　　慕容俊哈哈一笑。乘车远去。

　　夜晚，燕军营帐。慕容霸正在读兵书。赵军部将鹿勃早带兵千人悄悄潜入，夜袭燕军营帐，杀掉哨兵后，喊杀声震天。慕容俊从梦中惊醒，惊慌失措。慕容霸高呼：“保护燕王！”飞奔到燕王帐前，出营与敌交战，亲手杀了数十人，与亲随一起，阻止了赵军前进。此时大批援兵赶到，慕容霸大喊一声：“将士们，冲啊！”带兵掩杀过去，赵军大败。鹿勃早只身逃回。

　　此战后，慕容霸因功封使持节、安东将军、北冀州刺史，镇守常山（今河北正定）。

　　两年后，公元352年，常山安东将军府。一名信使奉燕王命而来。原段氏部落首领，段勤、段思培等聚众占据绎幕城（今山东平原县），自称赵帝。燕王命慕容霸率兵攻打绎幕。

　　段小青闻知此事，写信给兄长段勤等，段勤等举城投降慕容霸。

　　段元妃、段季妃，是段夫人一对堂妹，父母早亡，姐妹相见，非常高兴，说不完的话。

　　又两年后，公元354年。在燕国都城蓟城皇宫，慕容俊正式登基称帝，朝臣正在听封。“追尊皇祖廆为高祖武宣皇帝，皇考皝为太祖文明皇帝，皇妣段氏为太祖文明皇后，封可足浑氏为皇后。以封弈为太尉，慕容恪为侍中，阳骛为尚书令，皇甫真为左仆射，张希为右仆射，宋活为中书监，韩恒为中书令，封慕容恪为太原王，慕容纳为北海王，慕容德为范阳王，慕容霸赐名缺，封吴王……”

　　退朝之后，臣下议论纷纷。

　　“怎么独独吴王被皇上赐名，为什么叫缺呢？”

　　“嗨，这你都不知道，吴王小时候骑马摔倒，掉了颗牙，现在嘴里有颗牙还是先皇请名医给装的义齿呢！哈哈！”

　　慕容俊举行祭祖大典，率众兄弟前往祖庙。

　　慕容俊：“五弟，先皇经常夸赞你文武双全。朕今天赐你名缺，是希望你以周朝晋国人卻缺为榜样，成为我大燕的股肱之臣啊！哈哈哈哈！“

　　慕容缺：“臣领旨谢恩。“

　　五年后，公元359年。刚过完中秋，燕皇慕容俊病了，而且一病不起，太医们说是中了风寒，什么方法都用了，可病却不见好转，渐渐地竟然咳出血了。

　　吴王府内仆人实为皇后安插在吴王府的细作，奉皇后命，将巫蛊悄悄放置在慕容缺夫人段王妃房间，巫蛊后写着“慕容俊”三字。

　　皇后假意到吴王府找段妃，装做不经意间发现巫蛊，大惊失色，攥在手中，立即回宫向慕容俊报告。

　　可足浑氏：“皇上！适才我在吴王府段妃的房间里，发现一个巫蛊。”

　　慕容俊一看大怒：“这个贱人！朕与她无怨无仇，为何要诅咒朕？难道想为段氏部落报仇吗？来人！下令收押这个段氏，严刑拷打。彻底搜查吴王府。一定要供出是否有人指使。既是宫庭自家之事，就交给皇后全权处置此事。”

　　皇后带人到吴王府，当着慕容缺的面，将段王妃抓走，打入死牢。

　　慕容缺明知其中有枉，却不能有丝毫的争辩，连他自己也是自身难保。

　　在监狱，段妃备受折磨，奄奄一息。吴王府一名奴婢婉儿过来探监。

　　婉儿：“王妃娘娘！王妃娘娘！您醒醒啊！“

　　段王妃艰难地挣开眼睛，“婉儿，你怎么来了？他们让你进来吗？“

　　婉儿：“嗯，王妃，他们本来不让我进来，我给了他们很多银子才进来的。娘娘，王爷很惦记您，听说您受了刑，伤心得不得了，但是他也没有办法，皇上和皇后巴不得找个借口要除掉他呢。王爷让我告诉您，别硬撑了。生在这样的人家，怎能不任人宰割？人家让您招什么，您就怎么招吧！“

　　段王妃：“你回去告诉王爷，我敬他是一个光明磊落、重情重义的好汉，这辈子嫁给他，服侍他，也受他疼爱，我早就值了。为了他，我什么都可以不要，连命也都不要。我的妹妹小红已经长大成人，留在他身边，替我服侍他吧。元妃、季妃还小，请他将来主婚。请王爷好好照顾我的两个孩儿，令儿和宝儿，不要让他们受人欺侮。你记下了吗？“

　　婉儿悲泣：“娘娘，奴婢记下了！“踉跄退下。

　　在吴王府，慕容缺已经被禁足家中，方寸大乱。婉儿从外进入，跪下。“王爷！娘娘她——”

　　慕容缺：“快说！我的王妃她怎么样了？”

　　婉儿：“娘娘已经身受重伤，命若游丝，恐这两日就会性命不保！她让我转告您，说她一辈子敬重您，爱慕您，为您去死她无怨无悔，请您让照顾好两位小王爷和两位姨娘，不要让他们受人欺侮！”

　　慕容缺痛苦地以拳击桌，泪如雨下。“青儿，你的命好苦啊！这是有人在陷害我，要置我于死地，你却要替我而死！我的命也好苦啊！我们来世再见吧！”

　　小红带慕容令、慕容宝两个孩子哭泣着上。几个人围着哭成一团。

　　在燕皇宫，燕皇慕容俊与燕后可足浑氏正商议如何处置巫蛊一案。

　　慕容俊：“皇后，可曾审出来什么没有？”

　　可足浑氏：“殿下，那个贱人身子弱，什么也没有招就死了。”

　　慕容俊：“将段勤、段思培、吴国典书令高弼等一并处死，给慕容缺一个教训。慕容缺，慕容缺，——这个名字太不吉利，有损家族名声。传朕旨意，慕容缺今后改名慕容垂，希望他今后乖乖地“垂手听令”，不要再起非份之想。”

　　可足浑氏：“殿下，这慕容缺——不，——是慕容垂——新死了王妃，难免会生怨气，不如陛下赐给他一个新王妃。让他感激皇恩，彻底改邪归正。”

　　慕容俊：“哦？皇后之意？”

　　可足浑氏：“臣有一个小妹，年方二八，出落得美丽大方……”

　　慕容俊疲惫地打断：“朕累了，皇后看着办吧。”

　　可足浑氏：“遵旨。”

　　在吴王府，遵照段小青的遗书，慕容垂正在与段小红完婚。不料，此时一名太监带皇后妹可足浑氏来到。太监也不搭话，直接宣旨。“吴王听旨。”

　　慕容缺跪下。“奉皇上口谕，赐吴王名垂，赐皇后妹长安君可足浑氏为吴王妃。望吴王体察朕一片苦心，今后但垂首听命，勿霸勿缺，可保平安。”太监言毕扬长而去。

　　慕容垂长跪不起，将满腔的悲伤和怨恨深深埋藏在心中。

　　在北方草原的战场，慕容垂根据燕皇的命令，奔赴了征战敕勒的战场。他在战场变得无情而残暴，在血雨腥风中麻醉着自己的神经。

　　数月后，公元360年，在燕皇宫，燕皇慕容俊生命垂危，临终托孤。太子慕容暐、太原王慕容恪等在病榻前。“四弟，朕将国家托付给你了。孺子可教，汝可辅之。不可教，汝可取而代之。”

　　慕容恪跪地长哭：“皇上，臣本皇室至亲，岂敢有丝毫的非份之想，愿竭尽全力辅佐太子，报效皇上对臣的信任与厚爱。如有违犯，天地不容！”

　　慕容俊点点头。看向慕容暐，慕容暐上前。“皇儿，朕去之后，你就是燕国之主了，要守住这份基业！现在有你四叔在，我可以放心地走了。他是忠于朕的，也会忠于你的，你要事事听你四叔的。但要提防慕容垂，他身上有一股霸气，朕一直在打压他，现在他将这股气深深埋在了心底，朕恐你年幼，将来震不住他。不可让他掌握兵权！”

　　慕容暐：“父皇，儿臣都记下了！”