洛阳城外的丁零部落首领是翟斌，他是淝水战后关东最先反叛前秦的部落首领，前燕许多的旧将慕容凤、段延等人均率部前往归附他，这时见慕容垂率军过来，又都想投到慕容垂的麾下，于是劝翟斌奉慕容垂为盟主，共谋天下。翟斌素知慕容垂英勇善战，举世闻名，与其和他为敌，不如与他合兵一处，自己作为首义之臣，还可以因功封王封侯，于是遣使向慕容垂归附。

　　慕容垂收了翟斌之后，势力壮大，与众人计议下步的打算。慕容垂说，洛阳无险可守，不如北攻邺城，还定旧都，召集旧部，抚慰人民，匡复燕国，指日可待。众人一致同意。于是他们进攻邺城，与苻丕大战。苻丕派使者出城，到慕容垂处指责他忘恩负义，乱臣贼子，不得好死。慕容垂无言以对，放使者回城，好言相劝。战争惨烈，经过一年才攻下来，等到进入邺城，里面已经被战火摧毁了。

　　公元386年，慕容垂率部进入中山城。之前乐浪王慕容温一直在此营建宫室，并筹办粮草供给燕军，有力地保障着慕容垂的后方，此城在他的苦心经营下，已经颇具规模，慕容垂于是决定定都于此。慕容暐在长安阴谋袭杀苻坚不成，已经为前秦所杀，其弟慕容冲、慕容泓在关中一带建立西燕，相继称帝，又相继被杀。此时慕容氏最有资格继承帝位的，只有慕容垂了。为了兴复燕室，慕容垂在中山称大燕皇帝，分封诸子及皇族为王，以慕容宝为太子，留守中山城，执掌国政，他自己亲率高阳王慕容隆，辽西王慕容农，赵王慕容麟，太原王慕容楷，陈留王慕容绍，章武王慕容宙，乐浪王慕容温，范阳王慕容德等人分头攻城掠地，驱逐秦人，消灭叛乱。

　　此时西羌姚苌在渭北已经称万年秦王，史称后秦。而在关中的慕容鲜卑也发动叛乱，向长安的前秦发起攻击。此时前燕末代皇帝慕容暐在长安，其周围聚集有一批慕容鲜卑人，他们阴谋在长安城内发动叛乱，袭杀苻坚，却遭到了惨败，这一次，苻坚没有手软，杀死了慕容暐。然而兵败如山倒，苻坚最终支持不住，逃出长安向五将山避乱，竟被姚苌所俘获和杀害。慕容垂得知这个消息，为之缟素，按帝王之礼祭奠，失声痛哭，涕泗横流。“秦王不负我，我自负秦王。秦王虽非我所弑，然我亦难辞其咎。平生所负者，此一人而已。”

　　在关中的慕容鲜卑，攻下长安之后，内斗不断，最终慕容永夺得帝位，率众出关，割据渭北，建都长子。慕容永祖父慕容运，乃是慕容垂之祖父慕容廆之兄弟。慕容永也算是前燕之宗室，但天上岂能有东西两个太阳？鲜卑人岂能有两个皇帝？慕容垂之子慕容柔、慕容宝之子慕容盛、慕容会，其时正在西燕。慕容盛颇有识略，对叔父说：“亲疏有别，我等不能取信于西燕之君，早晚必为此处所不容。只有逃离此地，方有生路。”三人于是出逃。路遇盗贼，寡不敌众。慕容盛少年英雄，勇敢异常，如慕容翰当年一般，展其百步穿杨的出神箭术，令盗贼折服，反赠其川资。见子孙平安归来，并知其一路之艰辛，慕容垂大喜，封慕容柔为阳平王、慕容盛为长乐公、慕容会为清河公。慕容会、慕容盛两位孙子，深受慕容垂喜爱，因为他们，慕容宝的太子之位也更加稳固。

　　为稳固帝位，在慕容盛等出逃之后，西燕帝慕容永尽诛慕容俊、慕容垂之子孙。此时在原苻氏前秦国的疆域之内，天下大乱，有后燕、西燕、翟魏、后秦、西秦、后凉等国。一时竟出现了三个秦王：前秦、后秦、西秦。前秦王苻坚死后，其子苻丕登基。苻丕才能庸劣，不谙兵事，不思寻姚苌报仇，与西燕屡战不利，又图东晋，反被杀害。前秦皇族苻登即位，立誓为苻坚报仇。苻登与后秦争战八年，多有战胜，然因叛者众多，势单力孤，最终兵败身死。其子苻崇继立后手中无兵，投靠安定王杨定，不久俱为西秦乞伏乾归所攻灭，前秦彻底灭亡。北方在前秦的短暂统一之后，又再次陷入了大乱局。

　　后燕军逐渐将前秦军、东晋军逐出燕境，打败高句丽入侵，攻灭翟魏、西燕，重现了前燕最强盛时的版图。西燕的灭亡，其实是慕容鲜卑的一场关于正统之争的内斗。若论正统，前燕慕容暐及其后代全部为苻坚所诛灭。西燕人拥立的君主先后有慕容暐之弟慕容泓、慕容冲，二人之堂兄弟慕容凯，及两人之子慕容瑶、慕容忠，他们先后被叛杀。从西燕的开始，就伴随着慕容氏的不断的内斗。皇位最终落入前燕旁族慕容永之手，此时已经没有什么统一的领袖意志，慕容氏皆可为帝，甚至段氏的将军都曾被拥立为帝。西燕并入了后燕，慕容永一系被慕容垂所诛灭，然而永与垂的血脉关系如此之近，这场后燕灭西燕之战，何异于煮豆燃豆萁，一场惨烈的宗族内斗？当初淝水之战失败，慕容鲜卑人同时在各地举起反旗，谁料想最终会建立两个国家？这其中有许多人亲戚兄弟就分别在两个国家，谁是正统，孰是孰非？这是皇族的家事，老百姓怎么能知道？甚至连皇亲国戚，也都无所适从。比如北地王慕容精与兄弟慕容钟，就分别在后燕、西燕做将军，慕容钟战败投降，两人才到了一处。两燕并立八年，不可谓不长，多少人心在煎熬之中？公元394年，西燕灭亡，后燕很快就走上了一个大下坡。